Sulzer macht empfohlenes Kaufangebot in bar für die Übernahme von Dowding & Mills - Stärkung des Servicegeschäfts

Pressemitteilung

Pressetitel

Verfasser / Quelle

Sulzer AG

Publikationsdatum

02.06.2010

Firmenporträt

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02.06.2010, Sulzer und der Verwaltungsrat von Castle Support Services plc, die alleinige Besitzerin von Dowding & Mills, haben sich auf die Bedingungen für ein empfohlenes Kaufangebot von Sulzer (UK) Holdings Ltd für Castle Support Services plc über insgesamt rund GBP 127,5 Millionen (CHF 217 Millionen) geeinigt. Sulzer (UK) Holdings Ltd hat unwiderrufliche Zusagen für die Annahme dieses Angebots von 94,09% aller Aktien von Castle Support Services plc erhalten. Mit der geplanten Akquisition will Sulzer das Servicegeschäft stärken. Dowding & Mills ist ein führender Anbieter von Unterhalts- und Reparaturservice für Generatoren und Motoren mit einem Jahresumsatz von GBP 125,5 Millionen (CHF 213 Millionen). Das elektromechanische Know-how von Dowding & Mills wird Sulzers technische Kompetenzen erweitern und ergänzt die heutigen Aktivitäten von Sulzer Turbo Services. Die geplante Akquisition wird einen führenden unabhängigen Anbieter von Unterhalts- und Reparaturservice für Turbomaschinen, Generatoren und Motoren mit Potential für weitere geografische Expansion schaffen. Sulzer behält dabei eine starke finanzielle Position, die weiteres externes Wachstum erlaubt.

Sulzer und der Verwaltungsrat von Castle Support Services plc erzielten eine Einigung über die Bedingungen für ein empfohlenes Kaufangebot von Sulzer (UK) Holdings Ltd für das gesamte Aktienkapital von Castle Support Services plc, der alleinigen Besitzerin von Dowding & Mills. Das Angebot beträgt 108 Pence in bar pro Aktie von Castle Support Services plc. Das gesamte ausstehende Aktienkapital von Castle Support Services plc wird damit mit rund GBP 127,5 Millionen (CHF 217 Millionen) bewertet.

Dowding & Mills, 1919 gegründet, ist ein führender Anbieter von Reparatur- und Unterhaltsservice für Generatoren und Motoren sowie verwandte Anlagen. Das Unternehmen bietet eine schnelle Alternative zum Ersatz von Motoren und Generatoren mit hochstehendem Service für die Reparatur und Nachproduktion unter Wiederverwendung von Material und Komponenten. Dowding & Mills erzielte in den zwölf Monaten des am 30. Juni 2009 endenden Geschäftsjahres einen Jahresumsatz von GBP 125,5 Millionen (CHF 213 Millionen) und beschäftigt rund 1400 Mitarbeitende in Grossbritannien, den USA, Australien und den Vereinigten Arabischen Emiraten. Ein Teil der Geschäftstätigkeit von Dowding & Mills erfolgt auch unter den Namen Boothams Engineers, EMS und Dickson Dowding & Mills.

Die geplante Akquisition des Servicegeschäfts Dowding & Mills steigert Sulzers Umsatz im Kundenservicegeschäft und erhöht den Serviceanteil am Gesamtumsatz entsprechend. Die Verbindung von Dowding & Mills mit Sulzer Turbo Services dürfte die Wachstumsaussichten der zusammengelegten Geschäfte verbessern. Der Ausbau des Servicegeschäfts ist einer der fünf Schwerpunkte von Sulzer. Das Kundenservicegeschäft ist im Allgemeinen weniger zyklisch und erzielt daher stabilere Umsätze, Erträge und Mittelflüsse.

Die geplante Akquisition von Dowding & Mills wird Sulzers technische Kompetenzen in den angrenzenden Markt für elektromechanischen Service erweitern und ergänzt die Kompetenzen von Sulzer Turbo Services im mechanischen Service für Turbomaschinen. Sie schafft einen führenden unabhängigen Anbieter von Unterhalts- und Reparaturservice für Turbomaschinen, Generatoren und Motoren. Das breitere Serviceangebot wird es erlauben, die Beziehungen zu gemeinsamen Kunden wie auch zu potentiellen neuen Kunden weiter zu stärken.

Die geplante Akquisition verbessert die Grundlagen für zukünftiges geografisches Wachstum. Dowding & Mills erweitert die geografische Präsenz von Sulzer Turbo Services. Sulzers Stärke im Technologietransfer wird eine beschleunigte Ausweitung der internationalen Präsenz über die heutigen Standorte hinaus erleichtern. Der elektromechanische Service bietet das Potential, das Serviceangebot durch gestaffelte Investitionen in neue Standorte in aufstrebenden Märkten auszuweiten. Das Kaufangebot für Dowding & Mills bekräftigt Sulzers Ausrichtung auf externes Wachstum.

Die geplante Akquisition entspricht der Strategie von Sulzer, das aktuelle Portfolio zu ergänzen und zu stärken – unter Einhaltung der Akquisitionsdisziplin mit klaren Kriterien der strategischen Eignung, Wertschaffung und Integrationsfähigkeit. Die Akquisition wird mit vorhandenen flüssigen Mitteln finanziert. Sulzer behält dabei eine gesunde finanzielle Position, die weiteres externes Wachstum erlaubt. Die Verwaltungsräte von Castle Support Services plc haben die Bedingungen des Angebots als fair und angemessen beurteilt und empfehlen den Aktionärinnen und Aktionären von Castle Support Services plc, das Angebot anzunehmen. Einschliesslich der Aktien der Verwaltungsräte von Castle Support Services plc hat Sulzer (UK) Holdings Ltd insgesamt unwiderrufliche Zusagen zur Annahme des Angebots für 94.09% aller Aktien von Castle Support Services plc erhalten.

Wenn Sulzer 90% oder mehr der Aktien von Castle Support Services plc angedient werden, und falls alle anderen Bedingungen erfüllt oder aufgehoben werden, beabsichtigt Sulzer, das Recht geltend zu machen, die verbleibenden Aktien von Castle Support Services plc zu den gleichen Bedingungen des Kaufangebots zu übernehmen. Sulzer Turbo Services ist ein unabhängiger Anbieter von Reparatur- und Unterhaltsservice für thermische Turbomaschinen und andere rotierende Maschinen. Zudem fertigt und verkauft die Division Ersatzteile für Gas- und Dampfturbinen und Kompressoren. Die Kunden von Sulzer Turbo Services kommen aus den Industrien Öl und Gas, Kohlenwasserstoffverarbeitung, Energieerzeugung und anderen Industriebranchen. Sulzer Turbo Services erzielte 2009 einen Umsatz von CHF 291 Millionen mit rund 1200 Mitarbeitenden.

Medienkontakt:

Sulzer AG Verena Gölkel Phone 052 262 26 82 Fax 052 262 00 25 news@sulzer.com

Über Sulzer AG

Sulzer wurde 1834 in Winterthur, Schweiz, gegründet und ist heute global an über 170 Standorten weltweit tätig. Mit Fachwissen im Maschinen- und Anlagenbau, in der Oberflächentechnologie und im Service für Turbinen, Generatoren und Motoren nehmen die vier Divisionen weltweit führende Positionen in ihren Kundenmärkten ein.

Sulzer ist ein zukunftsorientiertes Unternehmen mit rund 17 000 Mitarbeitenden, die innovative Lösungen erarbeiten. Diese ermöglichen es den Kunden von Sulzer, ihre Wettbewerbsposition zu stärken. Zu den Märkten von Sulzer gehören die Industrien Öl und Gas, Kohlenwasserstoffverarbeitung, Energieerzeugung, Wasser und Abwasser Papier und Zellstoff, Luftfahrt sowie die Automobilindustrie.

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Quelle: Sulzer AG | Publiziert am 02.06.10 | Aktualisiert um 08:42 Uhr

Die Pressemitteilung Sulzer macht empfohlenes Kaufangebot in bar für die Übernahme von Dowding & Mills - Stärkung des Servicegeschäfts wurde publiziert von Sulzer AG am 02.06.2010 (Zweiter Juni). Die Meldung Sulzer macht empfohlenes Kaufangebot in bar für die Übernahme von Dowding & Mills - Stärkung des Servicegeschäfts hat die ID News-HLP-26-831388.

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