Partners Group gibt starke Finanzzahlen für H1 2014 bekannt

Pressemitteilung

Pressetitel

Verfasser / Quelle

Partners Group Holding AG

Publikationsdatum

09.09.2014

Firmenporträt

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09.09.2014, Kundennachfragen in Höhe von EUR 2.9 Mrd. in H1 2014; verwaltete Vermögen (AuM) steigen zum 30. Juni 2014 auf EUR 33.8 Mrd. (31. Dezember 2013: EUR 31.6 Mrd.), was einem jährlichen Wachstum von 15% entspricht. Gesamtinvestitionen von USD 4.2 Mrd. über das gesamte Spektrum der Privatmärkte in H1 2014, wovon USD 1.9 Mrd. in Direkt- und USD 1.8 Mrd. in Sekundärmarkttransaktionen investiert wurden. Ausweitung der globalen Präsenz mit neuen Niederlassungen in Mumbai, Indien, sowie in Houston, Texas, USA; die Gesamtzahl der Niederlassungen erhöht sich damit auf 18. Starke Finanzzahlen mit Steigerungen in sämtlichen Kennzahlen: Erträge, EBITDA und adjustierter Reingewinn. Stabile EBITDA-Marge von 62% (H1 2013: 61%).

Unternehmensentwicklung und Marktumfeld

In den ersten sechs Monaten des Jahres 2014 hat Partners Group seine Position als einer der führenden Anbieter von Privatmarktanlagen mit einer Gesamtinvestitionssumme von USD 4.2 Mrd. in Private Equity, Private Real Estate, Private Infrastructure und Private Debt weiter gestärkt. Zur Ausweitung der Investitionsplattform in vielversprechenden Märkten und Sektoren wurden die 17. und 18. Niederlassung in Mumbai, Indien, sowie in Houston, Texas, USA eröffnet. Gleichzeitig gibt das Unternehmen Nachfragen seiner globalen Kundschaft in Höhe von EUR 2.9 Mrd. über sämtliche Anlageklassen in den Privatmärkten bekannt. Zum 30. Juni 2014 zählt das Unternehmen über 700 Mitarbeiter und über 600 institutionelle Anleger und verwaltet ein Vermögen von EUR 33.8 Mrd.

Das aktuelle Marktumfeld wird vor allem durch unterdurchschnittliches Wachstum und ein erhöhtes Preisniveau geprägt, welches von der positiven Entwicklung der Finanzmärkte getrieben wird, nicht aber von Fundamentaldaten. In einem solchen Umfeld hat die Selektion für Partners Group oberste Priorität, um die Qualität der Investitionen, die für seine Privatmarktinvestoren getätigt werden, zu gewährleisten. Die Möglichkeit zur Selektion, auch in einem überhitzten Marktumfeld, ist allerdings nur durch einen soliden Deal Flow möglich, den das Unternehmen aufgrund der globalen Reichweite seiner Plattform mit über 480 Investitionsspezialisten sicherstellen kann. Im ersten Halbjahr hat das Unternehmen annähernd 1‘700 Direktinvestitionen sowie knapp USD 60 Mrd. an Sekundärmarkttransaktionen geprüft und 97% davon abgelehnt.

Zusammenfassung der Finanzzahlen

Die Gesamterträge der Partners Group sind in H1 2014 um 29% auf CHF 287 Mio. (H1 2013: CHF 222 Mio.) gestiegen. Die hauptsächlich von Managementgebühren (Management Fees) stammenden Erträge beliefen sich dabei auf CHF 274 Mio. (H1 2013: CHF 209 Mio.) und machten somit 96% der Gesamterträge aus, was einem Anstieg von 31% im Vergleich zum Vorjahr entspricht.

Die verbleibenden CHF 12 Mio. in H1 2014 (H1 2013: CHF 13 Mio.) entfallen auf erfolgsabhängige Gebühren (Performance Fees) und repräsentieren 4% der Gesamterträge. Durch die steigende Reife einer grösseren Anzahl von Kundenportfolios sollten die erfolgsabhängigen Gebühren in den kommenden Jahren ein überproportionales Wachstum verzeichnen können. Partners Group geht davon aus, dass der Anteil der erfolgsabhängigen Gebühren am Gesamtertrag mittelfristig auf bis zu 20% steigen kann.

Partners Group achtet auch weiterhin auf ein diszipliniertes Kostenmanagement, bei welchem sich wiederkehrenden Kosten proportional zu Kundenneugeldern entwickeln. Die EBITDA-Marge blieb im ersten Halbjahr 2014 stabil bei 62% (H1 2013: 61%) und das EBITDA stieg im Rahmen der Erträge um 31% auf einen Rekordbetrag von CHF 178 Mio. (H1 2013: CHF 135 Mio). Das Unternehmen bestätigt das EBITDA-Margenziel von ~60%, um das weitere Wachstum der Investitionsplattform gewährleisten zu können.

Die starke Wertschöpfung und Wertentwicklung der Investitionen, die Partners Group an der Seite seiner Kunden in eigene Programme tätigt, führten in H1 2014 zu einem Finanzresultat in Höhe von CHF 17 Mio. (H1 2013: CHF 16 Mio.).

Der Reingewinn nach IFRS stieg in H1 2014 um 23% auf CHF 193 Mio. (H1 2013: CHF 156 Mio.), während der adjustierte Reingewinn um 27% auf CHF 169 Mio. (H1 2013: CHF 134 Mio.) anstieg.

Ausblick

Basierend auf aktuell vorliegenden Kundennachfragen und dem guten ersten Halbjahr bestätigt das Unternehmen die erwarteten Nachfragen in Höhe von EUR 4.5-6.5 Mrd. für das Gesamtjahr 2014. Weiterhin unverändert erwartet Partners Group für das Gesamtjahr 2014 Tail-Downs in Höhe von EUR -1.5 Mrd. (2013: EUR -0.6 Mrd.) und Kapitalabflüsse aus liquiden und semi-liquiden Produkten in Höhe von EUR -0.3 bis -1.0 Mrd. (2013: EUR -0.6 Mrd.).

Kommentare des Co-CEOs und des Verwaltungsratsvorsitzenden

André Frei, Partner und Co-Chief Executive Officer, kommentiert: „Wir sind hocherfreut, dass unsere Kunden ihr Vertrauen in das Investment Management und die operativen Fähigkeiten der Partners Group erneut bekräftigt haben. Wir sehen weiterhin eine stetige Konsolidierung der Investment Manager in unserer Industrie, da institutionelle Investoren sich zunehmend für Manager mit einer etablierten Marktposition, einem Multi-Anlageklassen Investitionsansatz und strategischen Portfoliolösungen entscheiden. Partners Group profitiert von diesem Trend, was sich in der jährlichen Wachstumsrate der AuM von 16% seit 2007 sowie dem Investitionsvolumen von USD 4.2 Mrd. im ersten Halbjahr 2014 widerspiegelt.“

Peter Wuffli, Verwaltungsratspräsident der Partners Group, fügt hinzu: „Die Eröffnungen der Niederlassungen in Mumbai und Houston im Verlauf des Jahres zeigen, dass wir weiter daran arbeiten, unsere Reichweite und Einsicht in die globalen Privatmärkte auszubauen. Talentierte Mitarbeiter rund um den Globus sind ein entscheidender Faktor für unseren Unternehmenserfolg und wir sind stolz auf die facettenreiche, unternehmerische Kultur, die wir bei Partners Group aufgebaut haben. Die hervorragenden Ergebnisse des ersten Halbjahres sind ein Beweis für die Stärke unseres Teams und unserer globalen Plattform.“

Pressekonferenz und Halbjahresbericht H1 2014

Das Senior Management der Partners Group wird heute um 9.00 Uhr MEZ eine Pressekonferenz am SIX ConventionPoint in Zürich abhalten, um die Halbjahresergebnisse zu diskutieren. Die Einwahldetails werden von den unten aufgeführten Kontaktpersonen zur Verfügung gestellt.

Der Halbjahresbericht zum 30. Juni 2014 wurde heute Morgen um 7.00 Uhr MEZ publiziert und ist zum Download verfügbar unter www.partnersgroup.com/financialreports.

Medienkontakt:

Media Relations Alexander von Wolffradt Telefon +41 41 784 66 45 Fax +41 41 784 60 01 alexander.wolffradt@partnersgroup.com

Partners Group Zugerstrasse 57 6341 Baar-Zug Schweiz

Über Partners Group Holding AG

Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 20 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Private Real Estate and Private Infrastructure. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Fonds und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, New York, São Paulo, London, Guernsey, Luxemburg, München, Dubai, Singapur, Peking, Seoul, Tokio sowie Sydney.

Partners Group beschäftigt über 450 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) mit einer Marktkapitalisierung von über CHF 4.5 Mrd. notiert. 36 Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group halten die Mehrheit der Firma. Partners Group ist ein globaler Manager von Privatmarktanlagen mit einem verwalteten Vermögen von über EUR 20 Mrd. in den Bereichen Private Equity, Private Debt, Private Real Estate and Private Infrastructure. Die Firma bietet internationalen institutionellen Investoren ein breit gefächertes Angebot an Fonds und massgeschneiderten Portfolios an. Der Hauptsitz der Gesellschaft ist in Zug und weitere Niederlassungen befinden sich in San Francisco, New York, São Paulo, London, Guernsey, Luxemburg, München, Dubai, Singapur, Peking, Seoul, Tokio sowie Sydney. Partners Group beschäftigt über 450 Mitarbeiter und ist an der Schweizer Börse SIX (Symbol: PGHN) mit einer Marktkapitalisierung von über CHF 4.5 Mrd. notiert. 36 Partner sowie alle Mitarbeiter der Partners Group alten die Mehrheit der Firma.

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Quelle: Partners Group Holding AG | Publiziert am 09.09.14 | Aktualisiert um 08:56 Uhr

Die Pressemitteilung Partners Group gibt starke Finanzzahlen für H1 2014 bekannt wurde publiziert von Partners Group Holding AG am 09.09.2014 (Neunter September). Die Meldung Partners Group gibt starke Finanzzahlen für H1 2014 bekannt hat die ID News-HLP-24-1634779.

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