Der Verwaltungsrat der New Value hat die Anlagestrategie, die Portfoliostruktur und das Anlagegefäss einer grundlegenden Analyse unterzogen und beschlossen, die Aktivitäten auf die Weiterentwicklung des bestehenden Portfolios zu konzentrieren. Die vorhandenen Ressourcen werden ausschliesslich für die aktuell zehn Wachstumsunternehmen in den zukunftsgerichteten Segmenten Cleantech und Gesundheit eingesetzt. Das Erfolgsbeispiel 3S Industries AG hat gezeigt, wie die direkte Einflussnahme auf die Strategie eine erfolgreiche Unternehmensentwicklung massgeblich unterstützt. Zentral ist dabei die enge Begleitung und zügige Umsetzung der einzelnen Entwicklungsschritte.
Mit dem Entscheid reagiert New Value auf die zunehmende Skepsis der Investoren gegenüber der Organisationsform der börsenkotierten Beteiligungsgesellschaft, die sich u.a. in einem zu hohen Diskont der Börsenkapitalisierung im Vergleich zum inneren Wert der Beteiligungen manifestiert. In den letzten zwei Jahren betrug der Abschlag zumeist rund 40-50%. Über die nächsten drei bis vier Jahre will New Value das Wertpotenzial ihrer heutigen Beteiligungen optimieren und durch Verkäufe realisieren. Als Konsequenz aus der Strategieanpassung reduziert New Value ab Ende 2011 die Betriebskosten substanziell und trägt damit zu einer optimierten Wertrückführung an die Aktionäre bei.
Mit Aktienrückkäufen in Perioden mit hohem Diskont beabsichtigt New Value zudem, den NAV je Aktie zu verdichten. Die resultierenden Mittel aus den Veräusserungen sollen ohne Diskonteffekt in den nächsten drei bis vier Jahre den Aktionären zugeführt werden – wenn immer möglich mittels steuerfreien Kapitalrückzahlungen.
Im Zusammenhang mit der Strategieänderung wurde auch die interne Organisation überprüft. Der Verwaltungsrat und der Investment Advisor EPS Value Plus AG sind gemeinsam übereingekommen, das Betreuungsmandat per Ende 2011 in der bisherigen Form zu beenden. Ab 2012 wird die Zusammenarbeit projektorientiert erfolgen. Im Rahmen der Fokussierung seines Engagements auf New Value tritt Rolf Wägli aus dem Verwaltungsrat der EPS Value Plus AG aus und veräussert seine Anteile.
Zukünftig sollen die qualifizierten Verwaltungsräte der Portfoliounternehmen bei der strategischen Unterstützung der Führungsgremien sowie der Umsetzung der Exitziele mehr Verantwortung als bisher übernehmen. New Value unterstützt bestehende Portfoliounternehmen gezielt mit Know-how, Kontakten aus ihrem Netzwerk und mit Wachstumskapital. Insbesondere legt New Value verstärkt Wert auf die Wahl fachlich ausgewiesener Vertreter in den Verwaltungsräten.
New Value wurde im Jahr 2000 gegründet und investiert direkt in private, aufstrebende Unternehmen mit überdurchschnittlichem Markt- und Wachstumspotenzial aus der Schweiz und dem übrigen deutschsprachigen Raum. Als Investmentgesellschaft fördert New Value innovative Geschäftsmodelle mit Venture Capital und begleitet diese bis zum Markterfolg. Das Portfolio umfasst Unternehmen verschiedener Reifegrade, ab der Markteinführungsphase bis hin zu deren Etablierung als mittelständische Betriebe mit stabilen Gewinnen.Bewusst wird ein breiter Ansatz gewählt.
Das Portfolio umfasst Unternehmen aus den Bereichen Cleantech und Health.
New Value legt bei der Selektion ihrer Portfoliounternehmen grossen Wert auf ethische Unternehmenskonzepte und gute Corporate Governance. Kriterien wie Sinnstiftung, soziale Verträglichkeit und ökologische Nachhaltigkeit betrachtet New Value als entscheidende Wettbewerbsvorteile, die sich qualitätsfördernd auf das Produkt- und Dienstleistungsangebot auswirken und somit überdurchschnittliches Wertsteigerungspotenzial ermöglichen.
Das Managementteam von New Value kennt aufgrund seiner jahrelangen Tätigkeit den hiesigen Private Equity Markt und dessen Akteure. Stabilität und Know-how eröffnen Anlegern einen Mehrwert und Zugang zu interessanten Investitionsobjekten. Den Unternehmen ermöglicht das weit verzweigte Netzwerk den raschen Beizug von Spezialisten für ihre unternehmerische Entwicklung.
Beraten wird New Value von ihrem Investment Manager EPS Value Plus AG, Zürich. EPS ist ein integrierter Spezialist für Private Equity Direktinvestitionen. Das ganzheitliche Investmentverständnis, die industrielle Einsicht und die starke Generalistenfähigkeit ermöglichen es EPS, Technologie und Wettbewerbspotenziale zu hinterfragen, attraktive Investitionen zu strukturieren und die Portfoliounternehmen wertorientiert zu begleiten.
Die Pressemitteilung New Value setzt auf die Realisierung des inneren Wertes wurde publiziert von New Value AG am 01.07.2011 (Erster Juli). Die Meldung New Value setzt auf die Realisierung des inneren Wertes hat die ID News-HLP-4-1107275.
Talenthouse AG (Firmenporträt) | |
Artikel 'New Value setzt auf die Realisierung des inneren ...' auf Swiss-Press.com |
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