Leclanché beabsichtigt, bis zu 2‘311‘322 neue Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 5 je Aktie sowie bis zu 2‘311‘322 Warrants mit dem Recht, bis zu 1‘155‘661 zusätzliche neue Namenaktien mit einem Nominalwert von CHF 5 je Aktie zu einem Ausübungspreis von CHF 16 je Namenaktie zu beziehen. Die neuen Aktien und die Warrants werden als gemeinsame Einheiten offeriert, wobei eine Aktie und ein Warrant eine Einheit bilden und zum Preis von CHF 13 je Einheit angeboten werden.
Von den offerierten bis zu 2‘311‘322 neuen Namenaktien werden 750‘000 Namenaktien im Rahmen einer ordentlichen Kapitalerhöhung basierend auf den Entscheiden der ausserordentlichen Generalversammlung von Leclanché vom 8. November 2011 und bis zu 1‘561‘322 Namenaktien aus dem bestehenden genehmigten Kapital der Gesellschaft geschaffen. Die durch Ausübung der Warrants benötigten bis zu 1‘155‘661 neuen Namenaktien werden aus dem bedingtem Kapital von Leclanché geschaffen.
Den bestehenden Aktionären von Leclanché wird ein Bezugsrecht für jede bestehende Aktie zugeteilt. Der Stichtag für die Zuteilung der Bezugsrechte ist voraussichtlich der 25. Januar 2012 nach Handelsschluss. Das Bezugsverhältnis beträgt 7 zu 5, das heisst sieben Bezugsrechte berechtigen den Inhaber vorbehaltlich bestimmter Verkaufsrestriktionen zum Kauf von fünf Einheiten bestehend aus je einer Aktie und einem Warrant.
Zwei Warrants berechtigen den Inhaber während der Ausübungsfrist der Warrants, die voraussichtlich vom 6. Februar 2012 bis zum 6. August 2012, 12.00 Uhr (CEST) dauern wird, zum Kauf einer neuen Aktie zum Ausübungspreis von CHF 16 je Aktie. Es wird erwartet, dass die Warrants vom 6. Februar 2012 bis einschliesslich 3. August 2012 an der SIX Swiss Exchange handelbar sein werden.
Die Bezugsrechte sind voraussichtlich vom 26. Januar 2012 bis einschliesslich 1. Februar 2012 an der SIX Swiss Exchange handelbar. Um Einheiten bestehend aus neuen Aktien und Warrants zu kaufen, müssen die Inhaber der Bezugsrechte ihre Bezugsrechte zwischen dem 26. Januar 2012 und dem 1. Februar 2012, 12.00 Uhr (CET), ausüben. Sämtliche Einheiten von neuen Aktien und Warrants, für die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots Bezugsrechte nicht ordnungsgemäss ausgeübt wurden, können von der Gesellschaft, durch den Lead Manager Bank am Bellevue, im Rahmen eines öffentlichen Angebots in der Schweiz sowie Privatplatzierungen ausserhalb der Vereinigten Staaten von Amerika neuen Investoren zum Angebotspreis angeboten werden. Die Kotierung und der erste Handelstag der neuen Namenaktien und Warrants erfolgt voraussichtlich am 6. Februar 2012. Die Lieferung der neuen Namenaktien und Warrants gegen Bezahlung des Angebotspreises erfolgt voraussichtlich am 6. Februar 2012.
Leclanché ist Spezialist für maßgeschneiderte Energiespeichersysteme. Die Strategie von Leclanché ist darauf ausgerichtet, seine Position als einer der führenden Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen und Anbieter von elektrischen Speicherlösungen für erneuerbare Energien in Europa auszubauen. Zunächst richtet sich die Priorität auf stationäre Heimspeicherlösungen für elektrischen Strom sowie die Expansion in die Märkte für stationäre, industrielle und netztechnische Stromspeicherlösungen. Durch die gezielte Beteiligung an Forschungskonsortien mit Fokus auf mobile Speicherlösungen positioniert sich Leclanché, auch die Möglichkeiten dieser neuen Märkte zu nutzen.
Durch eine einzigartige, patentierte Separator-Technologie, dem Kernelement ihrer Lithium-IonenZellen und Fokus auf Lithium-Titanat-Technologie, ist Leclanché in der Lage, Zellen mit überdurchschnittlichen Sicherheitsmerkmalen und Lebensdauer in automatisierter Produktion herzustellen. Die neue Produktionsanlage für grossformatige Lithium-Titanat-Zellen wird eine installierte Gesamtkapazität von bis zu 1 Million Zellen oder 76 MWh pro Jahr haben.
Leclanché wurde 1909 in Yverdon-les-Bains gegründet. Durch die Integration eines Spin-Offs der Fraunhofer-Gesellschaft im Jahr 2006 entwickelte sich die Firma von einem traditionellen Batteriehersteller zu einem führenden Entwickler und Hersteller von Lithium-Ionen-Zellen in Europa. Leclanché beschäftigt momentan rund 120 Mitarbeiter und ist an der SIX Swiss Exchange (LECN) kotiert. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Yverdon-les-Bains (Schweiz) und einen Produktionsstandort in Willstätt (Deutschland).
Die Pressemitteilung Leclanché SA: Leclanché gibt Details der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu CHF 30 Millionen bekannt wurde publiziert von Leclanché SA am 24.01.2012 (Vierundzwanzigster Januar). Die Meldung Leclanché SA: Leclanché gibt Details der Kapitalerhöhung in Höhe von bis zu CHF 30 Millionen bekannt hat die ID News-HLP-25-1237107.
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