K+S schliesst Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. erfolgreich ab

Pressemitteilung

Pressetitel

Verfasser / Quelle

K+S

Publikationsdatum

04.06.2009

Firmenporträt

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04.06.2009, Die K+S Aktiengesellschaft hat am 18. Mai 2009 einen Konsortialkredit und eine revolvierende Kreditlinie (der Kredit) über 1,55 Mrd. € unterzeichnet. Der Kredit wird zur Finanzierung der Übernahme von Morton Salt (Transaktionsvolumen 1,675 Mrd. USD) und für allgemeine Unternehmenszwecke eingesetzt. K+S ist damit eines der ersten Unternehmen, dem seit rund einem Jahr eine Syndizierung in dieser Grössenordnung im Bankenmarkt gelungen ist. Die deutliche Überzeichnung des ursprünglich angestrebten Kreditrahmens bestätigt die gesunde finanzielle Basis von K+S.

Der Kredit wurde von den Konsortialführern Bayerische Hypo- und Vereinsbank AG, Dresdner Kleinwort und Société Générale Corporate & Investment Banking arrangiert. Der Kredit ist unterteilt in einen Laufzeitkredit von 500 Mio. € (Tranche A), einen Laufzeitkredit mit regelmässiger Tilgung über 450 Mio. € (Tranche B) und eine revolvierende Kreditlinie über 600 Mio. € (Tranche C). Tranche A hat eine Laufzeit von einem Jahr mit einer Verlängerungsoption um sechs Monate, Tranche B und Tranche C haben eine Laufzeit von jeweils drei Jahren. Die Tranche C wurde nicht syndiziert, da sie durch die bestehende revolvierende Kreditlinie vom Juni 2008 über 600 Mio. € ersetzt wurde und alle Kreditgeber ihr Einverständnis erklärt haben, diese Linie an die neuen Vertragsbedingungen anzupassen.

Die Platzierung des Konsortialkredits begann am 21. April 2009. Sie wurde vom Markt sehr gut aufgenommen und führte zu einer deutlichen Überzeichnung. Als Folge beschloss K+S, den Kredit von 1,4 Mrd. € im Rahmen der Tranche B auf 1,55 Mrd. € zu erhöhen.

Über K+S Aktiengesellschaft

K+S gehört weltweit zur Spitzengruppe der Anbieter von Standard- und Spezialdüngemitteln. Gemessen an der Produktionskapazität ist K+S im Salzgeschäft mit Standorten in Europa sowie Nord- und Südamerika der führende Hersteller der Welt.

Unser Kerngeschäftsfeld Düngemittel umfasst die Geschäftsbereiche Kali- und Magnesiumprodukte sowie Stickstoffdüngemittel. Im Jahr 2009 haben wir dieses Geschäftsfeld neu strukturiert. Damit einher ging die Zusammenführung der Aktivitäten der fertiva und von Teilen des COMPO-Profigeschäfts in der K+S Nitrogen. Durch diese Bündelung der Stickstoffaktivitäten erreicht die K+S Gruppe eine noch stärkere Positionierung im Kerngeschäftsfeld Düngemittel. Zum Kerngeschäftsfeld Salz gehören heute der europäische Produzent esco european salt company, der südamerikanische Anbieter Sociedad Punta de Lobos sowie Morton Salt. Durch diesen Erwerb hat sich K+S im Jahr 2009 insbesondere auf dem nordamerikanischen Markt erheblich verstärkt und ist zum grössten Salzproduzenten weltweit geworden.

K+S bietet ein umfassendes Leistungsangebot für Landwirtschaft, Industrie und private Verbraucher, das in nahezu allen Bereichen des täglichen Lebens Grundlagen für Wachstum schafft. Weltweit beschäftigt die K+S Gruppe mehr als 15.000 Mitarbeiter und erzielte im Jahr 2009 einen Umsatz von rund 3,6 Mrd. €. K+S der einzige Rohstoffwert im deutschen Aktienindex DAX ist an allen deutschen Börsen notiert.

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Quelle: K+S | Publiziert am 04.06.09 | Aktualisiert um 09:04 Uhr

Die Pressemitteilung K+S schliesst Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. erfolgreich ab wurde publiziert von K+S am 04.06.2009 (Vierter Juni). Die Meldung K+S schliesst Kreditsyndizierung in Höhe von 1,55 Mrd. erfolgreich ab hat die ID News-HLP-39-560285.

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