Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf

Pressemitteilung

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Verfasser / Quelle

Bank Julius Bär & Co. AG

Publikationsdatum

30.11.2011

Firmenporträt

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30.11.2011, Im Rahmen eines kurzen Bookbuilding-Prozesses hat die Julius Bär Gruppe AG erfolgreich nachrangiges, ungesichertes Fremdkapital im Betrag von CHF 175 Millionen bei institutionellen und privaten Investoren platziert. Die Lower-Tier-2-Anleihe mit Laufzeit bis 23. Dezember 2021 hat einen Coupon von 4.50% und beinhaltet eine mögliche, einmalige Option auf vorzeitige Rückzahlung per 23. Dezember 2016. Die Anleihe wird in Stückelungen von CHF 5 000 ausgegeben werden. Der Transaktionserlös wird für generelle Gesellschaftszwecke verwendet.

Die Julius Bär Gruppe hat für die BIZ Gesamtkapitalquote einen Zielwert von mindestens 16% und für die BIZ Kernkapitalquote (Tier 1) von mindestens 12% gesetzt. Ende September 2011 betrug die BIZ Gesamtkapitalquote 20.4% und die BIZ Kernkapitalquote (Tier 1) 20.1%, womit Julius Bär eine der am besten kapitalisierten Bankengruppen ist. Angesichts des praktisch gesamthaft in Form von Tier-1-Kapital gehaltenen Kapitals bestand jedoch deutlich Raum für eine Optimierung der Kapitalstruktur der Gruppe. Mit dieser neuen Lower-Tier-2-Anleihe diversifiziert die Julius Bär Gruppe ihre Kapitalstruktur und verbessert ihre künftige finanzielle Flexibilität.

Credit Suisse (Bookrunner) und BNP Paribas agierten als Lead Manager, Bank Julius Bär & Co. AG und Gruppe Deutschschweizer Privatbanken als Co-Manager der Emission. Eine provisorische Zulassung zum Handel an der SIX Swiss Exchange wird beantragt.

Medienkontakt:

Bank Julius Bär & Co. AG Bahnhofstrasse 36 Postfach 8010 Zürich Tel. 058 888 11 11 Fax 058 888 11 22 communications@juliusbaer.com

Über Bank Julius Bär & Co. AG

Julius Bär verwaltet seit über 130 Jahren Kundenvermögen und bietet seinen Kunden als vertrauenswürdiger Partner einen in jeder Hinsicht individuellen, ganzheitlichen Beratungsansatz. Dank unserer Wurzeln als Familienunternehmen wissen wir, was langfristige Beziehungen wert sind und welche Herausforderungen und Chancen die Vermehrung, der Schutz und die Weitergabe von Vermögen bereithalten. Bei allem, was wir tun, ziehen wir Inspiration aus unserem Leitbild: Mehrwert schaffen, der über das Finanzielle hinausgeht.

Julius Bär ist in über 25 Ländern und an mehr als 60 Standorten präsent. Mit Hauptsitz in Zürich sind wir an wichtigen Standorten vertreten wie etwa in Bangkok, Dubai, Dublin, Frankfurt, Genf, Hongkong, London, Luxemburg, Madrid, Mailand, Mexiko-Stadt, Monaco, Mumbai, Santiago de Chile, São Paulo, Schanghai, Singapur, Tel Aviv und Tokio. Unsere kundenorientierte Ausrichtung, unsere objektive Beratung auf der Basis der offenen Produktplattform von Julius Bär, unsere solide finanzielle Basis sowie unsere unternehmerische Managementkultur machen uns zur internationalen Referenz im Wealth Management.

Die Aktien der Julius Baer Group Ltd. sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker- Symbol: BAER). Sie sind Teil des Swiss Leader Index (SLI), der die 30 grössten und liquidesten an der SIX Swiss Exchange gehandelten Bluechip-Unternehmen umfasst.

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Quelle: Bank Julius Bär & Co. AG | Publiziert am 30.11.11 | Aktualisiert um 11:02 Uhr

Die Pressemitteilung Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf wurde publiziert von Bank Julius Bär & Co. AG am 30.11.2011 (Dreissigster November). Die Meldung Bank Julius Bär & Co. AG: Julius Bär Gruppe nimmt erfolgreich Tier-2-Kapital auf hat die ID News-HLP-24-1204402.

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